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李飞
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内外资对消费电子,都动了真心

(2019-12-06 11:58:55)
讲个笑话,A股市2019年全球涨幅第一的指数。深证成指和创业板指成为全球主要市场年内涨幅的冠亚军,跑赢美股三大指数。这事儿好笑,在于它是真的。

尤其指数涨了不少,但股民似乎又都说自己没赚钱,钱去哪了?得算笔账。今年一年,汇金就赚走4300多亿,印花税是2000多亿,今年发行IPO是1400亿,大小非解禁近2万亿,股东套现3300多亿,社保养老也不能少赚,各类公募基金今年也是大赚,券商业绩也是大增,外资也要赚,游资也要赚

大概能够想到中小投资者的钱去哪了,不过我觉得这事儿得想开点,至少目前的市场是机构能赚钱了,不然如果连机构都不赚钱,散户还想赚钱?这感觉听上去颇像是《纪晓岚》里面和珅的那句话——救民先救官,官都活不了,谁给你救民呐?这是一段自带王刚老师配音的文字。

不过玩笑归玩笑,机构能赚钱说明了一点——就是价值的认同感在市场中进一步的提升。

这个情况其实大家看近期的盘面也同样能够看出来。市场一波下跌之后,率先回暖的就是电子板块,而今天白酒也出现了拉升,古井贡酒突破,茅台也开始放量。价值型品种率先得到资金关注。

而资金方面来看,外资一个月净流入超过500亿,今天早盘又在继续扫货买入。对应着的消费电子继续启动。漫步者成为近期的妖王。

这说明什么呢?

这其实就是我们给大家讲的——机构资金看到的消费电子,并不仅仅是苹果耳机这一个简单的问题,而是一波消费电子的升级周期的来临。

并且这一波周期是在市场已经于IPHONE4 前后体验过消费电子的赚钱效应之后出现。因此有了更强的资金记忆之后,短期个股炒作出现了一步登天。

接下来的行情,会更加具有机构化的特征,核心品种的上涨不会停,但边缘品种的尴尬局面也不会改变。明年一年,市场的分化可能会更加剧烈。只有能够沉下心做研究的资金,才能够真正活下去。

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